Conectamos tu CRM, tu ERP y las herramientas de almacén y cobranza. Cuando ventas confirma un pedido, tu equipo puede seguir el mismo folio hasta saber qué se apartó, cuánto se pagó y qué falta por cobrar.
8 unidades por un total de $24,000 MXN.
De 14 unidades disponibles se reservan 8. Quedan 6 disponibles.
Tras facturar el total y registrar un pago de $9,000 MXN, el saldo es de $15,000 MXN.
Elegimos contigo una operación que hoy se captura dos veces. El alcance identifica qué aplicación manda en cada dato, cuándo lo comparte y qué necesita ver la persona que recibe el resultado.
Si ventas marca una oportunidad como ganada, acordamos qué debe estar autorizado antes de crear el pedido. Relacionamos la cuenta del cliente, sus claves de producto y la lista de precios. Si falta una equivalencia, el folio queda pendiente para que lo revise la persona responsable.
Tu encargado define si la existencia se aparta al confirmar el pedido o después de aprobar el crédito. Diseñamos el regreso de ese estado a ventas. Así, una persona que atiende al comprador puede distinguir un pedido registrado de uno que ya tiene mercancía reservada.
Vinculamos la referencia de la factura y los pagos que tu sistema contable ya reconoce. Acordamos cómo representar anticipos, pagos parciales y cancelaciones para que el saldo que consulta ventas corresponda al documento correcto. Tu responsable de cobranza valida las cifras con un corte de prueba.
Durante la entrega repetimos el envío de MX-1048 después de simular una interrupción. Tu equipo debe encontrar un pedido y una reserva de ocho unidades. También repetimos el aviso del abono: cobranza debe conservar un solo pago y un saldo de $15,000 MXN. Para dar por aprobada la prueba, las tres áreas revisan los movimientos bajo el mismo folio.
Si una aplicación deja de responder, el responsable debe poder identificar qué quedó pendiente y reanudar el envío. Te entregamos el registro de la incidencia, una forma acordada de corregirla y las instrucciones para comprobar el resultado.
Antes de comprometer fechas, revisamos las versiones y los permisos de tus herramientas. Hay plataformas que permiten conectar sistemas mediante una interfaz de programación, otras intercambian archivos y algunas cobran el acceso por separado.
Recibes la lista de sistemas, datos y eventos incluidos, la frecuencia de actualización prevista y las decisiones pendientes de tus proveedores. Separamos el desarrollo de posibles licencias, trabajos de limpieza de datos y soporte posterior.
Acordamos qué operación se probará con datos de ejemplo, quién aprobará cada resultado y cómo se revisará el primer corte al pasar a producción. Si conviene arrancar solo con ventas y almacén, cobranza puede quedar cotizada como una segunda etapa.
Para la primera conversación bastan los nombres de las herramientas, un folio con datos ficticios y el paso donde tu equipo pierde tiempo. El Ing. Roberto Delgado revisará contigo qué integración conviene cotizar primero. Trabajamos a distancia con empresas de todo México.
