¿Tu cliente tiene que escribirte para saber cómo va su proyecto? Desarrollamos portales donde puede consultar lo que acordó contigo, revisar avances y encontrar sus comprobantes. Tu equipo decide qué información comparte.
El portal que usamos en Obediente
Después de una reunión, nuestro equipo registra qué quedó listo y qué le toca revisar al cliente. Sigue el mismo proyecto, «Sistema de pedidos», en estas dos capturas de las interfaces reales con datos de demostración.
En el panel interno, el equipo guarda un 60 % de avance, la etapa «Pruebas de operación» y la nota que invita a revisar un pedido desde su captura hasta la entrega. En la vista del cliente aparecen esos mismos datos junto a la bitácora. Así sabe qué recorrido probar.
En la entrada «Revisión con operaciones» quedó acordado revisar una entrega parcial. Al abrir las notas, el cliente puede confirmar que el siguiente paso acordado con el equipo es validar un pedido de prueba antes de activar ese flujo.
En el ejemplo, el cliente ha pagado $15,000 MXN de un total de $30,000 MXN. Puede ver el saldo pendiente y el enlace al PDF del recibo DEMO-001 junto al movimiento correspondiente. El importe y el folio son ficticios. En tu portal definimos qué comprobantes podrá consultar y de qué sistema vendrán.
Para una primera versión elegimos contigo una consulta frecuente, como el estado de una orden de servicio. Identificamos dónde se registra, quién autoriza publicarla y qué puede ver cada persona. Con ese recorrido cotizamos pantallas, permisos y puesta en marcha.
Si guardar un cambio en tu CRM o ERP también debe actualizar el portal, revisamos cómo acceder al sistema y cómo corregir un envío fallido. Cotizamos esa integración después de comprobar el acceso disponible.
Ver cómo conectamos tu CRM y tu ERPAntes de abrirlo a clientes, tu equipo recorre una entrega completa con dos cuentas de prueba. Dejamos acordado qué debe pasar en cada una.
Con la primera cuenta abrimos un proyecto asignado. Después probamos ese mismo enlace con la segunda cuenta, que pertenece a otro cliente, y verificamos que el sistema deniegue el acceso. Repetimos la prueba con el enlace directo a un archivo.
Tu equipo publica una fecha de entrega, la corrige y abre la vista del cliente desde un teléfono. Comprobamos que aparece la fecha autorizada y que cada persona puede encontrar el siguiente paso. Si contratas avisos por correo, también probamos a quién le llega el cambio.
Cuéntale al Ing. Roberto Delgado una consulta que hoy atiendes por correo o WhatsApp. En la primera conversación revisamos cómo la resuelves, qué necesitaría ver el cliente y qué alcance conviene cotizar.
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